Castle Wealth Managements iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu REZ Fondsaktivität für REZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,95 Mio. $	Verkaufen	55.989 -6.107	-10 %	-577.576 $	1,55 %	23
2026 Q2	5,88 Mio. $	Kaufen	62.096 +1.550	+3 %	+139.337 $	1,74 %	19
2026 Q1	5,04 Mio. $	Kaufen	60.546 +3.457	+6 %	+296.947 $	1,63 %	19
2025 Q4	4,72 Mio. $	Verkaufen	57.089 -304	-0,5 %	-25.490 $	1,56 %	21
2025 Q3	4,88 Mio. $	Kaufen	57.393 +1.663	+3 %	+138.352 $	1,65 %	20
2025 Q2	4,59 Mio. $	Kaufen	55.730 +2.765	+5 %	+227.864 $	1,67 %	19
2025 Q1	4,58 Mio. $	Kaufen	52.965 +873	+2 %	+72.836 $	1,79 %	16
2024 Q4	4,22 Mio. $	Verkaufen	52.092 -533	-1 %	-45.669 $	1,66 %	20
2024 Q3	4,67 Mio. $	Kaufen	52.625 +2.318	+5 %	+193.976 $	1,87 %	17
2024 Q2	3,87 Mio. $	Kaufen	50.307 +3.600	+8 %	+262.665 $	1,86 %	19
2024 Q1	3,37 Mio. $	Kaufen	46.707 +11.929	+34 %	+841.122 $	1,76 %	20
2023 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	34.778 -11.568	-25 %	-777.342 $	1,53 %	25
2023 Q3	3,09 Mio. $	Kaufen	46.346 +1.509	+3 %	+107.828 $	2,2 %	16
2023 Q2	3,29 Mio. $	Kaufen	44.837 +1.242	+3 %	+88.711 $	2,29 %	14
2023 Q1	3,08 Mio. $	Kaufen	43.595 +5.470	+14 %	+394.557 $	2,38 %	14
2022 Q4	2,61 Mio. $	Kaufen	38.125 +7.450	+24 %	+522.114 $	1,64 %	19
2022 Q3	2,2 Mio. $	Kaufen	30.675 +1.146	+4 %	+93.708 $	1,34 %	19
2022 Q2	2,36 Mio. $	Kaufen	+29.529	Neu	+2,57 Mio. $	1,37 %	18

Weitere Fonds mit REZ im Portfolio

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas 448 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sovereign Financial Group Stamford, Connecticut 703 Mio. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ascension Capital Advisors Houston, Texas 349 Mio. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plan Group Financial Oklahoma City, Oklahoma 510 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REZ-Position von Castle Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) im Q3 2026 um 9,8 %, verkaufte schätzungsweise 577.576 $ und hielt danach 55.989 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $. Die Position macht 1,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in REZ und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds REZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castle Wealth Management 55.989 Aktien von iShares Residential and Multisector Real Estate ETF im Wert von 4,95 Mio. $.
Castle Wealth Management verkaufte 6.107 Aktien von iShares Residential and Multisector Real Estate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 577.576 $.
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF machte in Q3 2026 1,55 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Residential and Multisector Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .