Castle Wealth Managements JPMorgan Equity Focus ETF JPEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu JPEF Fondsaktivität für JPEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,52 Mio. $	Verkaufen	68.720 -1.182	-2 %	-92.677 $	1,64 %	20
2026 Q1	5,02 Mio. $	Kaufen	69.902 +864	+1 %	+64.407 $	1,63 %	20
2025 Q4	5,16 Mio. $	Verkaufen	69.038 -3.687	-5 %	-275.550 $	1,71 %	17
2025 Q3	5,39 Mio. $	Verkaufen	72.725 -1.824	-2 %	-131.329 $	1,82 %	16
2025 Q2	5,23 Mio. $	Kaufen	74.549 +2.715	+4 %	+176.801 $	1,9 %	13
2025 Q1	4,57 Mio. $	Kaufen	71.834 +4.386	+7 %	+293.589 $	1,79 %	17
2024 Q4	4,53 Mio. $	Verkaufen	67.448 -3.592	-5 %	-243.107 $	1,78 %	15
2024 Q3	4,66 Mio. $	Kaufen	71.040 +62.609	+743 %	+3,96 Mio. $	1,86 %	18
2024 Q2	525.758 $	Kaufen	+8.431	Neu	+502.821 $	0,25 %	74

Weitere Fonds mit JPEF im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPEF-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 92.677 $ und hielt danach 68.720 Aktien im Wert von 5,52 Mio. $. Die Position macht 1,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPEF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPEF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 68.720 Aktien von JPMorgan Equity Focus ETF im Wert von 5,52 Mio. $.
Castle Wealth Management verkaufte 1.182 Aktien von JPMorgan Equity Focus ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 92.677 $.
JPMorgan Equity Focus ETF machte in Q2 2026 1,64 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPMorgan Equity Focus ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Focus ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .