Cascade Wealth Advisorss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,67 Mio. $	Verkaufen	34.010 -3.450	-9 %	-170.122 $	0,69 %	29
2026 Q2	1,87 Mio. $	Kaufen	37.460 +14.594	+64 %	+733.353 $	0,75 %	27
2026 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	22.866 +8.524	+59 %	+430.403 $	0,5 %	31
2025 Q4	725.295 $	Kaufen	+14.342	Neu	+721.666 $	0,33 %	36

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Cascade Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 9,2 %, verkaufte schätzungsweise 170.122 $ und hielt danach 34.010 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 34.010 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 1,67 Mio. $.
Cascade Wealth Advisors verkaufte 3.450 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 170.122 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 29.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Cascade Wealth Advisors in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q2 2026 mit 1,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .