Cascade Wealth Advisorss NEOS Real Estate High Income ETF IYRI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu IYRI Fondsaktivität für IYRI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,3 Mio. $	Verkaufen	106.514 -21.365	-17 %	-1,05 Mio. $	2,13 %	20
2026 Q1	6,34 Mio. $	Kaufen	127.879 +21.128	+20 %	+1,04 Mio. $	2,78 %	17
2025 Q4	5,21 Mio. $	Kaufen	106.751 +94.186	+750 %	+4,67 Mio. $	2,4 %	18
2025 Q3	624.620 $	Kaufen	+12.565	Neu	+633.174 $	0,31 %	34

Weitere Fonds mit IYRI im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madden Securities Dallas, Texas 360 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moran Wealth Management Naples, Florida 3,64 Mrd. $ AUM 28,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,12 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAP Partners LLC Franklin, Tennessee 218 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYRI-Position von Cascade Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 1,05 Mio. $ und hielt danach 106.514 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Die Position macht 2,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IYRI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYRI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 106.514 Aktien von NEOS Real Estate High Income ETF im Wert von 5,3 Mio. $.
Cascade Wealth Advisors verkaufte 21.365 Aktien von NEOS Real Estate High Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
NEOS Real Estate High Income ETF machte in Q2 2026 2,13 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in NEOS Real Estate High Income ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Cascade Wealth Advisors in NEOS Real Estate High Income ETF erreichte im Q1 2026 mit 6,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEOS Real Estate High Income ETF.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .