Cascade Wealth Advisorss NEOS Russell 2000 High Income ETF IWMI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu IWMI Fondsaktivität für IWMI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,04 Mio. $	Verkaufen	104.986 -19.449	-16 %	-1,01 Mio. $	2,08 %	19
2026 Q2	6,61 Mio. $	Verkaufen	124.435 -23	-0 %	-1.181 $	2,66 %	15
2026 Q1	6,46 Mio. $	Kaufen	124.458 +7.877	+7 %	+390.253 $	2,84 %	16
2025 Q4	5,89 Mio. $	Verkaufen	116.581 -21.610	-16 %	-1,06 Mio. $	2,71 %	16
2025 Q3	6,74 Mio. $	Kaufen	+138.191	Neu	+6,52 Mio. $	3,32 %	12

Weitere Fonds mit IWMI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madden Securities Dallas, Texas 378 Mio. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Palacios Wealth Management Ormond Beach, Florida 188 Mio. $ AUM 33,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Group Indianapolis, Indiana 417 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 175 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWMI-Position von Cascade Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 1,01 Mio. $ und hielt danach 104.986 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $. Die Position macht 2,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IWMI und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 6,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWMI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 104.986 Aktien von NEOS Russell 2000 High Income ETF im Wert von 5,04 Mio. $.
Cascade Wealth Advisors verkaufte 19.449 Aktien von NEOS Russell 2000 High Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
NEOS Russell 2000 High Income ETF machte in Q3 2026 2,08 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in NEOS Russell 2000 High Income ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Cascade Wealth Advisors in NEOS Russell 2000 High Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 6,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEOS Russell 2000 High Income ETF.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .