Carter Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carter Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,47 Mio. $	Verkaufen	21.353 -743	-3 %	-212.933 $	4,85 %	6
2026 Q1	5,79 Mio. $	Verkaufen	22.096 -193	-0,9 %	-52.230 $	5,03 %	6
2025 Q4	5,75 Mio. $	Kaufen	+22.289	Neu	+5,71 Mio. $	5,07 %	6

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Carter Financial: Q2 2026 im Rückblick

Carter Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 212.933 $ und hielt danach 21.353 Aktien im Wert von 6,47 Mio. $. Die Position macht 4,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Carter Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carter Financial 21.353 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 6,47 Mio. $.
Carter Financial verkaufte 743 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 212.933 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 4,85 % des Portfolios von Carter Financial aus und war dessen Position auf Rang 6.
Carter Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Carter Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .