Carson Wealth (CWM LLC)s JPMorgan US Value Factor ETF JVAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu JVAL Fondsaktivität für JVAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	73 Mio. $	Kaufen	1.493.287 +696.074	+87 %	+35,2 Mio. $	0,19 %	111
2025 Q4	39,1 Mio. $	Kaufen	797.213 +10.268	+1 %	+496.495 $	0,11 %	174
2025 Q3	37,4 Mio. $	Verkaufen	786.945 -66.644	-8 %	-3,07 Mio. $	0,11 %	156
2025 Q2	37,8 Mio. $	Kaufen	853.589 +4.540	+0,5 %	+187.327 $	0,13 %	140
2025 Q1	35,2 Mio. $	Verkaufen	849.049 -11.169	-1 %	-486.726 $	0,14 %	141
2024 Q4	37,2 Mio. $	Verkaufen	860.218 -5.164	-0,6 %	-228.103 $	0,15 %	120
2024 Q3	37,7 Mio. $	Verkaufen	865.382 -19.567	-2 %	-821.331 $	0,16 %	122
2024 Q2	36,2 Mio. $	Verkaufen	884.949 -104.080	-11 %	-4,22 Mio. $	0,17 %	123
2024 Q1	41,2 Mio. $	Verkaufen	989.029 -48.897	-5 %	-1,93 Mio. $	0,2 %	99
2023 Q4	40 Mio. $	Verkaufen	1.037.926 -104.205	-9 %	-3,71 Mio. $	0,22 %	90
2023 Q3	39,6 Mio. $	Kaufen	+1.142.131	Neu	+41,1 Mio. $	0,24 %	77

Weitere Fonds mit JVAL im Portfolio

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MFG

Mainsail Financial Group Bellevue, Washington 294 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAG

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 435 Mio. $ AUM 30,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JVAL-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan US Value Factor ETF (JVAL) im Q1 2026 um 87 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.493.287 Aktien im Wert von 73 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in JVAL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds JVAL.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 1.493.287 Aktien von JPMorgan US Value Factor ETF im Wert von 73 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 696.074 Aktien von JPMorgan US Value Factor ETF im geschätzten Wert von 35,2 Mio. $.
JPMorgan US Value Factor ETF machte in Q1 2026 0,19 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 111.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in JPMorgan US Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan US Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .