Carson Wealth (CWM LLC)s iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF IBTO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IBTO Fondsaktivität für IBTO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	849.546 $	Verkaufen	34.832 -13	-0 %	-319 $	﹤0,01 %	1648
2025 Q4	856.000 $	Kaufen	34.845 +15.273	+78 %	+377.425 $	﹤0,01 %	1590
2025 Q3	482.000 $	Kaufen	19.572 +16.580	+554 %	+405.547 $	﹤0,01 %	1828
2025 Q2	73.000 $	Kaufen	2.992 +1.749	+141 %	+42.311 $	﹤0,01 %	2978
2025 Q1	30.000 $	Kaufen	+1.243	Neu	+29.742 $	﹤0,01 %	3382

Weitere Fonds mit IBTO im Portfolio

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia 5,99 Mrd. $ AUM 23,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chatham Capital Group Savannah, Georgia 777 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTO-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) im Q1 2026 um 0,04 %, verkaufte schätzungsweise 319 $ und hielt danach 34.832 Aktien im Wert von 849.546 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1648.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBTO und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 856.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTO.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 34.832 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF im Wert von 849.546 $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 13 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 319 $.
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1648.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 856.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .