Carroll Advisory Groups iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carroll Advisory Group Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,7 Mio. $	Verkaufen	15.906 -227	-1 %	-25.114 $	0,54 %	36
2026 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	16.133 -300	-2 %	-31.553 $	0,58 %	35
2026 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	16.433 -31	-0,2 %	-3.097 $	0,62 %	36
2025 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	+16.464	Neu	+1,58 Mio. $	0,69 %	33

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Carroll Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Carroll Advisory Group verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 25.114 $ und hielt danach 15.906 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Carroll Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 590 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Carroll Advisory Group 15.906 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,7 Mio. $.
Carroll Advisory Group verkaufte 227 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 25.114 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,54 % des Portfolios von Carroll Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 36.
Carroll Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Carroll Advisory Group in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 590 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Carroll Advisory Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .