Capital Plannings Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	6.481 -9	-0,1 %	-3.373 $	0,64 %	30
2026 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	6.490 +2.552	+65 %	+912.496 $	0,7 %	30
2026 Q1	1,26 Mio. $	Verkaufen	3.938 -553	-12 %	-185.538 $	0,41 %	32
2025 Q4	1,51 Mio. $	Halten	4.491	–	–	0,42 %	35
2025 Q3	1,48 Mio. $	Verkaufen	4.491 -414	-8 %	-130.775 $	0,43 %	32
2025 Q2	1,5 Mio. $	Verkaufen	4.905 -164	-3 %	-46.126 $	0,47 %	31
2025 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	5.069 -403	-7 %	-117.082 $	0,39 %	42
2024 Q4	1,59 Mio. $	Kaufen	5.472 +3.393	+163 %	+989.976 $	0,42 %	40
2024 Q3	590.390 $	Kaufen	2.079 +88	+4 %	+24.003 $	0,17 %	55
2024 Q2	534.508 $	Halten	1.991	–	–	0,16 %	53
2024 Q1	517.461 $	Verkaufen	1.991 -237	-11 %	-58.634 $	0,17 %	51
2023 Q4	528.526 $	Verkaufen	2.228 -93	-4 %	-20.560 $	0,19 %	53
2023 Q3	493.004 $	Halten	2.321	–	–	0,19 %	56
2023 Q2	511.270 $	Verkaufen	2.321 -25	-1 %	-5.214 $	0,2 %	53
2023 Q1	478.819 $	Halten	2.346	–	–	0,2 %	54
2022 Q4	448.532 $	Kaufen	2.346 +379	+19 %	+73.040 $	0,2 %	60
2022 Q3	353.000 $	Verkaufen	1.967 -5	-0,3 %	-997 $	0,2 %	47
2022 Q2	372.000 $	Verkaufen	1.972 -32	-2 %	-6.575 $	0,2 %	47
2022 Q1	456.000 $	Kaufen	2.004 +6	+0,3 %	+1.349 $	0,18 %	46
2021 Q4	482.000 $	Verkaufen	1.998 -85	-4 %	-20.066 $	0,18 %	53
2021 Q3	462.000 $	Halten	2.083	–	–	0,19 %	53
2021 Q2	464.000 $	Halten	2.083	–	–	0,2 %	52
2021 Q1	430.000 $	Kaufen	2.083 +1	+0 %	+202 $	0,19 %	50
2020 Q4	405.000 $	Kaufen	+2.082	Neu	+380.560 $	0,19 %	54

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 3.373 $ und hielt danach 6.481 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 6.481 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,43 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 9 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.373 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 30.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .