Capital Plannings iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	967.642 $	Kaufen	9.611 +1.198	+14 %	+120.469 $	0,26 %	41
2026 Q2	846.947 $	Verkaufen	8.413 -53	-0,6 %	-5.328 $	0,25 %	43
2026 Q1	852.188 $	Verkaufen	8.466 -13.887	-62 %	-1,4 Mio. $	0,28 %	39
2025 Q4	2,24 Mio. $	Verkaufen	22.353 -2.321	-9 %	-233.254 $	0,63 %	33
2025 Q3	2,48 Mio. $	Verkaufen	24.674 -6.243	-20 %	-627.744 $	0,72 %	31
2025 Q2	3,11 Mio. $	Verkaufen	30.917 -14.671	-32 %	-1,47 Mio. $	0,98 %	29
2025 Q1	4,59 Mio. $	Kaufen	45.588 +27.449	+151 %	+2,76 Mio. $	1,28 %	23
2024 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	18.139 +16.149	+812 %	+1,62 Mio. $	0,48 %	38
2024 Q3	200.433 $	Kaufen	+1.990	Neu	+200.054 $	0,06 %	87

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True North Advisors Dallas, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,3 Mrd. $ AUM 8,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York 575 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q3 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 120.469 $ und erhöhte die Position damit auf 9.611 Aktien im Wert von 967.642 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Capital Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 4,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.005 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 9.611 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 967.642 $.
Capital Planning kaufte im Q3 2026 1.198 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 120.469 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 41.
Capital Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 4,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.005 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .