Capital & Planning LLCs iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital & Planning LLC Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-56	Geschlossen	-6.301 $	–	96
2026 Q1	6.301 $	Kaufen	+56	Neu	+6.735 $	﹤0,01 %	114
2025 Q1	–	Verkaufen	-55	Geschlossen	-5.626 $	–	106
2024 Q4	5.626 $	Kaufen	+55	Neu	+5.487 $	﹤0,01 %	116

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Capital & Planning LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital & Planning LLC hat die Position in iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 56 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6.301 $.

Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVW und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6.301 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Capital & Planning LLC meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares S&P 500 Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Capital & Planning LLC verkaufte 56 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.301 $.
Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Capital & Planning LLC in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q1 2026 mit 6.301 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Capital & Planning LLC für Q2 2026 am 2. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .