Capital & Planning LLCs Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital & Planning LLC Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-249	Geschlossen	-6.935 $	–	81
2026 Q1	6.935 $	Kaufen	+249	Neu	+7.056 $	﹤0,01 %	110
2025 Q1	–	Verkaufen	-249	Geschlossen	-5.896 $	–	86
2024 Q4	5.896 $	Kaufen	+249	Neu	+6.038 $	﹤0,01 %	112

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Capital & Planning LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital & Planning LLC hat die Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 249 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6.935 $.

Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FNDX und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6.935 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Capital & Planning LLC meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Capital & Planning LLC verkaufte 249 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.935 $.
Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Capital & Planning LLC in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF erreichte im Q1 2026 mit 6.935 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Capital & Planning LLC für Q2 2026 am 2. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .