Capital Analysts LLCs JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Analysts LLC Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	21.571 +3.342	+18 %	+224.440 $	0,03 %	310
2026 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	18.229 +4.731	+35 %	+313.292 $	0,03 %	313
2025 Q4	897.000 $	Kaufen	13.498 +2.465	+22 %	+161.842 $	0,02 %	329
2025 Q3	717.000 $	Kaufen	11.033 +202	+2 %	+12.900 $	0,02 %	366
2025 Q2	678.000 $	Kaufen	10.831 +1.209	+13 %	+72.963 $	0,02 %	336
2025 Q1	574.000 $	Kaufen	9.622 +7.248	+305 %	+449.372 $	0,02 %	343
2024 Q4	147.000 $	Kaufen	+2.374	Neu	+147.842 $	0,01 %	537

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Capital Analysts LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital Analysts LLC erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 224.440 $ und erhöhte die Position damit auf 21.571 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #310.

Capital Analysts LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 21.571 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,46 Mio. $.
Capital Analysts LLC kaufte im Q2 2026 3.342 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 224.440 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Capital Analysts LLC aus und war dessen Position auf Rang 310.
Capital Analysts LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .