Caldwell Trust
UNH-Symbol

Caldwell Trusts UnitedHealth UNH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu UNH Fondsaktivität für UNH
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,58 Mio. $ Verkaufen
3.804
-71
-2 % -26.316 $ 0,13 % 136
2026
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
3.875
-3.168
-45 % -943.451 $ 0,09 % 159
2025
Q4 		2,32 Mio. $ Verkaufen
7.043
-864
-11 % -292.797 $ 0,21 % 95
2025
Q3 		2,73 Mio. $ Verkaufen
7.907
-6.582
-45 % -1,99 Mio. $ 0,26 % 84
2025
Q2 		4,52 Mio. $ Verkaufen
14.489
-2.293
-14 % -876.368 $ 0,45 % 57
2025
Q1 		8,79 Mio. $ Verkaufen
16.782
-579
-3 % -295.986 $ 0,94 % 30
2024
Q4 		8,78 Mio. $ Verkaufen
17.361
-1.411
-8 % -801.707 $ 0,92 % 27
2024
Q3 		11 Mio. $ Verkaufen
18.772
-622
-3 % -351.807 $ 1,15 % 18
2024
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
19.394
+235
+1 % +115.181 $ 1,09 % 21
2024
Q1 		9,48 Mio. $ Verkaufen
19.159
-645
-3 % -327.906 $ 1,1 % 22
2023
Q4 		10,4 Mio. $ Verkaufen
19.804
-298
-1 % -158.934 $ 1,32 % 15
2023
Q3 		10,1 Mio. $ Verkaufen
20.102
-151
-0,7 % -74.313 $ 1,38 % 15
2023
Q2 		9,7 Mio. $ Verkaufen
20.253
-34
-0,2 % -16.625 $ 1,27 % 17
2023
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
20.287
-63
-0,3 % -30.402 $ 1,33 % 15
2022
Q4 		10,8 Mio. $ Verkaufen
20.350
-198
-1 % -104.883 $ 1,53 % 13
2022
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
20.548
+506
+3 % +266.071 $ 1,54 % 10
2022
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
20.042
+77
+0,4 % +38.669 $ 1,42 % 14
2022
Q1 		10,2 Mio. $ Kaufen
19.965
+62
+0,3 % +29.903 $ 1,21 % 16
2021
Q4 		10 Mio. $ Kaufen
19.903
+224
+1 % +101.397 $ 1,15 % 18
2021
Q3 		7,69 Mio. $ Kaufen
19.679
+703
+4 % +291.173 $ 0,97 % 24
2021
Q2 		7,6 Mio. $ Kaufen
18.976
+244
+1 % +97.293 $ 0,99 % 23
2021
Q1 		6,97 Mio. $ Kaufen
18.732
+310
+2 % +107.416 $ 0,97 % 27
2020
Q4 		6,46 Mio. $ Kaufen
18.422
+122
+0,7 % +40.894 $ 0,98 % 25
2020
Q3 		5,71 Mio. $ Verkaufen
18.300
-760
-4 % -233.448 $ 0,94 % 28
2020
Q2 		5,62 Mio. $ Verkaufen
19.060
-304
-2 % -87.108 $ 0,94 % 28
2020
Q1 		4,83 Mio. $ Kaufen
19.364
+1.329
+7 % +365.720 $ 0,91 % 29
2019
Q4 		5,3 Mio. $ Kaufen
+18.035
Neu +4,72 Mio. $ 0,81 % 38

Weitere Fonds mit UNH im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UNH-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an UnitedHealth (UNH) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 26.316 $ und hielt danach 3.804 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #136.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in UNH und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 3.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds UNH.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.804 Aktien von UnitedHealth im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 71 Aktien von UnitedHealth im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.316 $.
  • UnitedHealth machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 136.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in UnitedHealth und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in UnitedHealth erreichte im Q3 2024 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 3.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds UnitedHealth.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .