Caldwell Trusts First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-3.900	Geschlossen	-153.777 $	–	841
2026 Q1	153.777 $	Halten	3.900	–	–	0,01 %	360
2025 Q4	149.448 $	Kaufen	+3.900	Neu	+148.072 $	0,01 %	357

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.900 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 153.777 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SDVY und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 153.777 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 3.900 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 153.777 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF erreichte im Q1 2026 mit 153.777 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .