Caldwell Trusts iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IBMO Fondsaktivität für IBMO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	744 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	803
2026 Q2	744 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	799
2026 Q1	743 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	775
2025 Q4	743 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	746
2025 Q3	744 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	740
2025 Q2	743 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	735
2025 Q1	741 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	740
2024 Q4	738 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	703
2024 Q3	744 $	Kaufen	+29	Neu	+740 $	﹤0,01 %	692

Weitere Fonds mit IBMO im Portfolio

Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut 1,31 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leavell Investment Management Mobile, Alabama 2,86 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Central Trust Company Jefferson City, Missouri 5,6 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMO-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) im Q3 2026 mit 29 Aktien im Wert von 744 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #803.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBMO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 29 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF im Wert von 744 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 803.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .