Caldwell Trust
BIV-Symbol

Caldwell Trusts Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu BIV Fondsaktivität für BIV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,2 Mio. $ Verkaufen
16.403
-1
-0 % -75 $ 0,09 % 154
2026
Q2 		1,26 Mio. $ Verkaufen
16.404
-2.946
-15 % -226.165 $ 0,1 % 155
2026
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
19.350
+3.040
+19 % +236.658 $ 0,13 % 135
2025
Q4 		1,27 Mio. $ Halten
16.310
– – 0,11 % 147
2025
Q3 		1,27 Mio. $ Kaufen
16.310
+6.050
+59 % +468.384 $ 0,12 % 149
2025
Q2 		793.508 $ Halten
10.260
– – 0,08 % 177
2025
Q1 		785.608 $ Halten
10.260
– – 0,08 % 177
2024
Q4 		766.730 $ Halten
10.260
– – 0,08 % 182
2024
Q3 		804.076 $ Kaufen
10.260
+3.260
+47 % +251.343 $ 0,08 % 179
2024
Q2 		524.230 $ Halten
7.000
– – 0,06 % 208
2024
Q1 		527.800 $ Verkaufen
7.000
-3.300
-32 % -248.733 $ 0,06 % 216
2023
Q4 		786.714 $ Halten
10.300
– – 0,1 % 165
2023
Q3 		744.793 $ Verkaufen
10.300
-2.961
-22 % -219.035 $ 0,1 % 158
2023
Q2 		997.625 $ Kaufen
13.261
+8.341
+170 % +635.266 $ 0,13 % 138
2023
Q1 		377.561 $ Kaufen
+4.920
Neu +372.624 $ 0,05 % 223
2022
Q3 		– Verkaufen
-1.834
Geschlossen -142.410 $ – 724
2022
Q2 		142.410 $ Verkaufen
1.834
-60
-3 % -4.705 $ 0,02 % 319
2022
Q1 		155.119 $ Verkaufen
1.894
-65
-3 % -5.488 $ 0,02 % 312
2021
Q4 		171.648 $ Verkaufen
1.959
-131
-6 % -11.622 $ 0,02 % 306
2021
Q3 		186.930 $ Halten
2.090
– – 0,02 % 286
2021
Q2 		188.016 $ Verkaufen
2.090
-717
-26 % -64.042 $ 0,02 % 283
2021
Q1 		249.065 $ Kaufen
2.807
+1.790
+176 % +162.555 $ 0,03 % 245
2020
Q4 		94.428 $ Halten
1.017
– – 0,01 % 341
2020
Q3 		95.069 $ Verkaufen
1.017
-218
-18 % -20.416 $ 0,02 % 326
2020
Q2 		115.090 $ Halten
1.235
– – 0,02 % 308
2020
Q1 		110.323 $ Halten
1.235
– – 0,02 % 307
2019
Q4 		107.717 $ Kaufen
+1.235
Neu +108.145 $ 0,02 % 346

Weitere Fonds mit BIV im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California 1,74 Mrd. $ AUM 3,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,68 Mrd. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIV-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) im Q3 2026 um 0,01 %, verkaufte schätzungsweise 75 $ und hielt danach 16.403 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in BIV und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 900 von Wall St. Rank erfasste Fonds BIV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 16.403 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte im Q3 2026 1 Aktie von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 75 $.
  • Vanguard Intermediate-Term Bond ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 154.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 900 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .