Caldwell Sutter Capitals Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Sutter Capital Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	458.511 $	Kaufen	14.460 +1.638	+13 %	+51.965 $	0,17 %	138
2026 Q1	393.377 $	Kaufen	12.822 +1.333	+12 %	+40.437 $	0,16 %	144
2025 Q4	315.133 $	Kaufen	11.489 +573	+5 %	+15.580 $	0,13 %	156
2025 Q3	298.008 $	Verkaufen	10.916 -342	-3 %	-9.330 $	0,13 %	161
2025 Q2	298.326 $	Kaufen	11.258 +711	+7 %	+18.568 $	0,14 %	152
2025 Q1	294.897 $	Kaufen	10.547 +1.186	+13 %	+33.061 $	0,14 %	157
2024 Q4	255.738 $	Kaufen	9.361 +1.201	+15 %	+34.142 $	0,12 %	169
2024 Q3	229.885 $	Kaufen	8.160 +330	+4 %	+8.990 $	0,11 %	185
2024 Q2	202.954 $	Kaufen	7.830 +3.150	+67 %	+81.995 $	0,1 %	195
2024 Q1	125.783 $	Kaufen	4.680 +3.060	+189 %	+79.053 $	0,06 %	252
2023 Q4	41.110 $	Kaufen	+1.620	Neu	+38.605 $	0,02 %	361

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Caldwell Sutter Capital: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Sutter Capital erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.965 $ und erhöhte die Position damit auf 14.460 Aktien im Wert von 458.511 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.158 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Sutter Capital 14.460 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 458.511 $.
Caldwell Sutter Capital kaufte im Q2 2026 1.638 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 51.965 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Caldwell Sutter Capital aus und war dessen Position auf Rang 138.
Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.158 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Sutter Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .