Burt Wealth Advisors
SCHA-Symbol

Burt Wealth Advisorss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q3 		16,9 Mio. $ Kaufen
604.103
+2.411
+0,4 % +64.469 $ 4,14 % 9
2025
Q2 		15,2 Mio. $ Kaufen
601.692
+2.683
+0,4 % +63.429 $ 3,48 % 11
2025
Q1 		14 Mio. $ Kaufen
599.009
+6.694
+1 % +170.622 $ 3,52 % 11
2024
Q4 		15,3 Mio. $ Kaufen
592.315
+2.431
+0,4 % +64.682 $ 3,89 % 10
2024
Q3 		15,2 Mio. $ Verkaufen
589.884
-10.752
-2 % -266.959 $ 3,74 % 10
2024
Q2 		14,3 Mio. $ Verkaufen
600.636
-48.450
-7 % -1,15 Mio. $ 3,76 % 10
2024
Q1 		16 Mio. $ Kaufen
649.086
+42.996
+7 % +1,01 Mio. $ 4,05 % 10
2023
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
606.090
+21.526
+4 % +453.704 $ 4,09 % 10
2023
Q3 		12,1 Mio. $ Verkaufen
584.564
-5.680
-1 % -124.640 $ 3,72 % 11
2023
Q2 		12,9 Mio. $ Verkaufen
590.244
-20.528
-3 % -427.859 $ 3,9 % 11
2023
Q1 		12,8 Mio. $ Kaufen
610.772
+5.962
+1 % +128.142 $ 3,98 % 11
2022
Q4 		12,3 Mio. $ Verkaufen
604.810
-14.516
-2 % -297.472 $ 4,1 % 10
2022
Q3 		11,7 Mio. $ Verkaufen
619.326
-5.226
-0,8 % -109.303 $ 4,7 % 7
2022
Q2 		12,2 Mio. $ Kaufen
624.552
+42.420
+7 % +906.842 $ 4,23 % 9
2022
Q1 		13,8 Mio. $ Verkaufen
582.132
-3.160
-0,5 % -74.593 $ 4,13 % 9
2021
Q4 		15 Mio. $ Kaufen
585.292
+6.788
+1 % +175.628 $ 4,89 % 8
2021
Q3 		14,5 Mio. $ Kaufen
578.504
+572
+0,1 % +14.525 $ 4,61 % 8
2021
Q2 		15,1 Mio. $ Verkaufen
577.932
-7.360
-1 % -188.171 $ 5,44 % 7
2021
Q1 		14,6 Mio. $ Verkaufen
585.292
-9.536
-2 % -234.534 $ 5,38 % 7
2020
Q4 		13,2 Mio. $ Verkaufen
594.828
-1.400
-0,2 % -27.875 $ 4,56 % 8
2020
Q3 		10,2 Mio. $ Kaufen
596.228
+7.044
+1 % +121.268 $ 3,81 % 8
2020
Q2 		9,6 Mio. $ Kaufen
589.184
+33.332
+6 % +499.103 $ 3,9 % 8
2020
Q1 		7,16 Mio. $ Verkaufen
555.852
-16.048
-3 % -272.731 $ 3,22 % 9
2019
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
571.900
+6.760
+1 % +122.322 $ 4,22 % 9
2019
Q3 		9,9 Mio. $ Verkaufen
565.140
-10.368
-2 % -183.067 $ 4,06 % 9
2019
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
575.508
+3.860
+0,7 % +68.255 $ 4,51 % 8
2019
Q1 		10 Mio. $ Kaufen
571.648
+28.136
+5 % +481.413 $ 4,51 % 8
2018
Q4 		8,24 Mio. $ Verkaufen
543.512
-9.028
-2 % -152.553 $ 3,9 % 8
2018
Q3 		10,5 Mio. $ Verkaufen
552.540
-3.880
-0,7 % -73.987 $ 4,77 % 8
2018
Q2 		10,2 Mio. $ Verkaufen
556.420
-18.224
-3 % -329.738 $ 4,9 % 8
2018
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
574.644
+16.928
+3 % +298.407 $ 5,06 % 7
2017
Q4 		9,7 Mio. $ Kaufen
557.716
+1.760
+0,3 % +30.129 $ 6,05 % 6
2017
Q3 		9,36 Mio. $ Verkaufen
555.956
-18.564
-3 % -298.450 $ 6,13 % 6
2017
Q2 		9,18 Mio. $ Kaufen
574.520
+53.096
+10 % +838.630 $ 6,35 % 5
2017
Q1 		8,21 Mio. $ Kaufen
521.424
+5.440
+1 % +85.197 $ 5,92 % 6
2016
Q4 		7,93 Mio. $ Kaufen
515.984
+6.208
+1 % +91.299 $ 7,08 % 4
2016
Q3 		7,33 Mio. $ Verkaufen
509.776
-7.464
-1 % -105.879 $ 7,83 % 4
2016
Q2 		6,99 Mio. $ Kaufen
517.240
+11.052
+2 % +146.712 $ 7,75 % 4
2016
Q1 		6,58 Mio. $ Kaufen
506.188
+27.152
+6 % +328.881 $ 6 % 5
2015
Q4 		6,24 Mio. $ Verkaufen
479.036
-30.380
-6 % -405.473 $ 4,98 % 5
2015
Q3 		6,47 Mio. $ Kaufen
509.416
+13.496
+3 % +185.785 $ 8,05 % 3
2015
Q2 		7,13 Mio. $ Kaufen
495.920
+23.780
+5 % +344.696 $ 7,75 % 3
2015
Q1 		6,78 Mio. $ Kaufen
472.140
+430.848
+1.043 % +6,02 Mio. $ 6,91 % 5
2014
Q4 		569.000 $ Kaufen
+41.292
Neu +548.321 $ 0,6 % 25

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Burt Wealth Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Burt Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2025 um 0,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 64.469 $ und erhöhte die Position damit auf 604.103 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Die Position macht 4,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 44 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.173 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2025 hielt Burt Wealth Advisors 604.103 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 16,9 Mio. $.
  • Burt Wealth Advisors kaufte im Q3 2025 2.411 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 64.469 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2025 4,14 % des Portfolios von Burt Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 9.
  • Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 44 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.173 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .