Burleson & Cos Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burleson & Co Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	7,5 Mio. $	Kaufen	297.765 +84	+0 %	+2.073 $	1,87 %	14
2022 Q3	6,59 Mio. $	Kaufen	297.681 +3.318	+1 %	+80.611 $	1,42 %	22
2022 Q2	7,03 Mio. $	Verkaufen	294.363 -192.888	-40 %	-4,91 Mio. $	1,52 %	17
2022 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	487.251 +10.695	+2 %	+280.060 $	2,06 %	12
2021 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	476.556 +15.315	+3 %	+397.867 $	1,87 %	13
2021 Q3	11,4 Mio. $	Kaufen	461.241 +100.335	+28 %	+2,55 Mio. $	1,7 %	18
2021 Q2	9,1 Mio. $	Kaufen	360.906 +14.811	+4 %	+373.961 $	1,33 %	20
2021 Q1	8,41 Mio. $	Verkaufen	346.095 -17.007	-5 %	-386.831 $	1,37 %	19
2020 Q4	7,76 Mio. $	Verkaufen	363.102 -9.822	-3 %	-199.164 $	1,35 %	20
2020 Q3	7,21 Mio. $	Kaufen	372.924 +19.803	+6 %	+364.403 $	1,37 %	18
2020 Q2	6,62 Mio. $	Verkaufen	353.121 -1.386	-0,4 %	-23.407 $	1,44 %	19
2020 Q1	6 Mio. $	Kaufen	354.507 +64.533	+22 %	+1,16 Mio. $	1,56 %	17
2019 Q4	5,72 Mio. $	Kaufen	289.974 +103.602	+56 %	+1,94 Mio. $	1,6 %	16
2019 Q3	3,42 Mio. $	Kaufen	186.372 +11.448	+7 %	+204.894 $	1,19 %	23
2019 Q2	3,1 Mio. $	Verkaufen	174.924 -4.932	-3 %	-86.744 $	1,31 %	20
2019 Q1	3,24 Mio. $	Verkaufen	179.856 -22.026	-11 %	-370.383 $	1,37 %	19
2018 Q4	3,48 Mio. $	Kaufen	201.882 +15.942	+9 %	+265.693 $	1,8 %	14
2018 Q3	3,14 Mio. $	Kaufen	185.940 +9.903	+6 %	+171.377 $	1,76 %	13
2018 Q2	2,89 Mio. $	Kaufen	176.037 +10.350	+6 %	+170.369 $	1,69 %	11
2018 Q1	2,71 Mio. $	Kaufen	165.687 +8.382	+5 %	+142.932 $	1,77 %	11
2017 Q4	2,68 Mio. $	Kaufen	+157.305	Neu	+2,58 Mio. $	1,73 %	12

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Burleson & Co: Q4 2022 im Rückblick

Burleson & Co erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2022 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.073 $ und erhöhte die Position damit auf 297.765 Aktien im Wert von 7,5 Mio. $. Die Position macht 1,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Burleson & Co meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 1.327 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2022 hielt Burleson & Co 297.765 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 7,5 Mio. $.
Burleson & Co kaufte im Q4 2022 84 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 2.073 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2022 1,87 % des Portfolios von Burleson & Co aus und war dessen Position auf Rang 14.
Burleson & Co meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Burleson & Co in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2021 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 1.327 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Burleson & Co für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .