Brio Consultantss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brio Consultants Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	695.457 $	Verkaufen	10.007 -1.060	-10 %	-72.188 $	0,08 %	94
2026 Q1	751.758 $	Kaufen	11.067 +997	+10 %	+65.725 $	0,09 %	86
2025 Q4	654.678 $	Verkaufen	10.070 -1.777	-15 %	-115.308 $	0,09 %	87
2025 Q3	762.714 $	Kaufen	11.847 +99	+0,8 %	+6.191 $	0,1 %	80
2025 Q2	723.351 $	Kaufen	11.748 +1.364	+13 %	+79.665 $	0,11 %	77
2025 Q1	597.827 $	Kaufen	10.384 +716	+7 %	+41.676 $	0,09 %	72
2024 Q4	554.190 $	Kaufen	9.668 +1.369	+16 %	+80.164 $	0,09 %	77
2024 Q3	491.633 $	Kaufen	8.299 +542	+7 %	+31.077 $	0,08 %	77
2024 Q2	436.855 $	Kaufen	7.757 +2.045	+36 %	+113.032 $	0,07 %	74
2024 Q1	317.980 $	Kaufen	+5.712	Neu	+308.039 $	0,05 %	84

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Brio Consultants: Q2 2026 im Rückblick

Brio Consultants verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 9,6 %, verkaufte schätzungsweise 72.188 $ und hielt danach 10.007 Aktien im Wert von 695.457 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Brio Consultants meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 762.714 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brio Consultants 10.007 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 695.457 $.
Brio Consultants verkaufte 1.060 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 72.188 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Brio Consultants aus und war dessen Position auf Rang 94.
Brio Consultants meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Brio Consultants in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2025 mit 762.714 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Brio Consultants für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .