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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,01 % |
+110.288
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
21.054
+486
| +2 % | +49.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
678
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,01 % |
+41.706
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,01 % |
+36.505
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,01 % |
57.421
-54.257
| -49 % | -2,16 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
681
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,01 % |
14.060
+3.688
| +36 % | +559.003 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
682
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
168.808
+141.403
| +516 % | +1,97 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
683
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
13.417
-3.896
| -23 % | -647.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
684
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,01 % |
+17.444
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
685
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
38.396
-6.435
| -14 % | -330.986 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
686
BP
BP
118 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
60.495
+35.556
| +143 % | +1,56 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
687
National Vision
EYE
1,43 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,01 % |
116.907
+90.390
| +341 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
688
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
12.586
-165
| -1 % | -24.157 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
689
Olin
OLN
1,99 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
111.412
-67.155
| -38 % | -1,76 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
690
TeraWulf
WULF
6,33 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
89.081
-104.512
| -54 % | -2,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
691
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
12.226
-49.083
| -80 % | -7,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
692
M/I Homes
MHO
3,21 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
+13.676
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,19 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
+46.407
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
694
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
15.969
-8.797
| -36 % | -1,07 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
695
UFP Industries
UFPI
4,34 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
24.095
-22.889
| -49 % | -1,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
696
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
155.958
-106.355
| -41 % | -1,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
697
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
8.236
-14.058
| -63 % | -3,76 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
698
Houlihan Lokey
HLI
9,9 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
16.007
-4.542
| -22 % | -670.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
699
Covista Inc
CVSA
3,93 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
17.151
+2.404
| +16 % | +289.688 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
700
AtriCure
ATRC
2,89 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
76.307
+42.790
| +128 % | +1,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .