Brewster Financial Plannings U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brewster Financial Planning Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	35.449 -436	-1 %	-19.624 $	0,87 %	10
2026 Q2	1,59 Mio. $	Halten	35.885	–	–	0,87 %	10
2026 Q1	1,39 Mio. $	Halten	35.885	–	–	0,84 %	10
2025 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	35.885 -636	-2 %	-24.824 $	0,87 %	10
2025 Q3	1,41 Mio. $	Halten	36.521	–	–	0,89 %	10
2025 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	36.521 -749	-2 %	-24.986 $	0,88 %	10
2025 Q1	1,23 Mio. $	Halten	37.270	–	–	0,91 %	10
2024 Q4	1,29 Mio. $	Halten	37.270	–	–	0,98 %	8
2024 Q3	1,28 Mio. $	Halten	37.270	–	–	0,99 %	7
2024 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	37.270 -774	-2 %	-24.408 $	1,01 %	7
2024 Q1	1,22 Mio. $	Halten	38.044	–	–	1,05 %	7
2023 Q4	1,11 Mio. $	Halten	38.044	–	–	1,01 %	8
2023 Q3	996.753 $	Halten	38.044	–	–	1 %	8
2023 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	38.044 +1.270	+3 %	+32.733 $	1 %	8
2023 Q1	937.002 $	Halten	36.774	–	–	0,94 %	7
2022 Q4	892.873 $	Halten	36.774	–	–	0,95 %	7
2022 Q3	818.000 $	Halten	36.774	–	–	0,96 %	7
2022 Q2	857.000 $	Halten	36.774	–	–	0,95 %	7
2022 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	36.774 -1.739	-5 %	-47.609 $	0,98 %	7
2021 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	+38.513	Neu	+1,09 Mio. $	1,01 %	7

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Brewster Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Brewster Financial Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 19.624 $ und hielt danach 35.449 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Brewster Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brewster Financial Planning 35.449 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,58 Mio. $.
Brewster Financial Planning verkaufte 436 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.624 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,87 % des Portfolios von Brewster Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Brewster Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Brewster Financial Planning in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Brewster Financial Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .