Breakthru Advisory Servicess Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Breakthru Advisory Services Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	513.228 $	Kaufen	23.223 +3.782	+19 %	+85.893 $	1,74 %	11
2026 Q2	449.670 $	Halten	19.441	–	–	1,51 %	12
2026 Q1	451.420 $	Verkaufen	19.441 -365.701	-95 %	-8,56 Mio. $	0,72 %	29
2025 Q4	9 Mio. $	Kaufen	385.142 +29.815	+8 %	+700.098 $	5,75 %	6
2025 Q3	8,34 Mio. $	Kaufen	+355.327	Neu	+8,25 Mio. $	5,49 %	6

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 147 Mio. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Breakthru Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Breakthru Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 85.893 $ und erhöhte die Position damit auf 23.223 Aktien im Wert von 513.228 $. Die Position macht 1,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Breakthru Advisory Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Breakthru Advisory Services 23.223 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 513.228 $.
Breakthru Advisory Services kaufte im Q3 2026 3.782 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 85.893 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 1,74 % des Portfolios von Breakthru Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 11.
Breakthru Advisory Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Breakthru Advisory Services in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Breakthru Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .