Bogart Wealth LLCs Principal Financial Group PFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bogart Wealth LLC Aktiendetails zu PFG Fondsaktivität für PFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	38.801 $	Kaufen	360 +46	+15 %	+4.670 $	﹤0,01 %	609
2026 Q1	28.295 $	Verkaufen	314 -1	-0,3 %	-91 $	﹤0,01 %	629
2025 Q4	27.786 $	Kaufen	315 +12	+4 %	+1.013 $	﹤0,01 %	600
2025 Q3	25.122 $	Kaufen	303 +3	+1 %	+240 $	﹤0,01 %	613
2025 Q2	23.829 $	Verkaufen	300 -6	-2 %	-461 $	﹤0,01 %	589
2025 Q1	25.817 $	Kaufen	306 +6	+2 %	+499 $	﹤0,01 %	530
2024 Q4	23.223 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	555
2024 Q3	25.770 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	515
2024 Q2	23.535 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	510
2024 Q1	25.893 $	Verkaufen	300 -8	-3 %	-642 $	﹤0,01 %	471
2023 Q4	24.230 $	Kaufen	308 +8	+3 %	+579 $	﹤0,01 %	475
2023 Q3	21.621 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	468
2023 Q2	22.752 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	443
2023 Q1	22.296 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	439
2022 Q4	25.176 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	393
2022 Q3	22.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	417
2022 Q2	20.000 $	Kaufen	+300	Neu	+21.102 $	﹤0,01 %	419

Weitere Fonds mit PFG im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan 6,6 Mrd. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG-Position von Bogart Wealth LLC: Q2 2026 im Rückblick

Bogart Wealth LLC erhöhte seine Beteiligung an Principal Financial Group (PFG) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.670 $ und erhöhte die Position damit auf 360 Aktien im Wert von 38.801 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #609.

Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in PFG und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 965 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bogart Wealth LLC 360 Aktien von Principal Financial Group im Wert von 38.801 $.
Bogart Wealth LLC kaufte im Q2 2026 46 Aktien von Principal Financial Group im geschätzten Wert von 4.670 $.
Principal Financial Group machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Bogart Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 609.
Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Principal Financial Group und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 965 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Financial Group.

Auf Grundlage der von Bogart Wealth LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .