Bogart Wealth LLCs LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bogart Wealth LLC Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3.058 $	Kaufen	10 +6	+150 %	+2.040 $	﹤0,01 %	1369
2026 Q2	1.127 $	Verkaufen	4 -3	-43 %	-900 $	﹤0,01 %	1590
2026 Q1	2.106 $	Kaufen	7 +5	+250 %	+1.678 $	﹤0,01 %	1268
2025 Q4	714 $	Kaufen	+2	Neu	+707 $	﹤0,01 %	1380
2022 Q4	–	Verkaufen	-57	Geschlossen	-12.000 $	–	1137
2022 Q3	12.000 $	Kaufen	+57	Neu	+12.123 $	﹤0,01 %	513

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Boston Partners Boston, Massachusetts 111 Mrd. $ AUM 30,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM Investment Management Laguna Beach, California 59,1 Mrd. $ AUM 41,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Capital Management San Antonio, Texas 179 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Bogart Wealth LLC: Q3 2026 im Rückblick

Bogart Wealth LLC erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 150 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.040 $ und erhöhte die Position damit auf 10 Aktien im Wert von 3.058 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1369.

Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 12.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bogart Wealth LLC 10 Aktien von LPL Financial im Wert von 3.058 $.
Bogart Wealth LLC kaufte im Q3 2026 6 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 2.040 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Bogart Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 1369.
Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Bogart Wealth LLC in LPL Financial erreichte im Q3 2022 mit 12.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Bogart Wealth LLC für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .