Bogart Wealth LLCs iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bogart Wealth LLC Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	68.609 $	Verkaufen	3.067 -248	-7 %	-5.551 $	﹤0,01 %	474
2026 Q1	74.356 $	Kaufen	3.315 +1	+0 %	+22 $	﹤0,01 %	407
2025 Q4	74.455 $	Kaufen	3.314 +4	+0,1 %	+90 $	﹤0,01 %	382
2025 Q3	74.550 $	Kaufen	3.310 +2	+0,1 %	+45 $	﹤0,01 %	371
2025 Q2	74.397 $	Kaufen	3.308 +2	+0,1 %	+45 $	﹤0,01 %	367
2025 Q1	74.111 $	Kaufen	3.306 +2	+0,1 %	+45 $	﹤0,01 %	345
2024 Q4	73.339 $	Kaufen	3.304 +3	+0,1 %	+67 $	﹤0,01 %	347
2024 Q3	74.716 $	Kaufen	3.301 +2	+0,1 %	+45 $	﹤0,01 %	340
2024 Q2	72.816 $	Kaufen	3.299 +3	+0,1 %	+66 $	﹤0,01 %	333
2024 Q1	73.044 $	Verkaufen	3.296 -74	-2 %	-1.645 $	﹤0,01 %	322
2023 Q4	75.446 $	Kaufen	+3.370	Neu	+74.008 $	﹤0,01 %	304

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Bogart Wealth LLC: Q2 2026 im Rückblick

Bogart Wealth LLC verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q2 2026 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 5.551 $ und hielt danach 3.067 Aktien im Wert von 68.609 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #474.

Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 75.446 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bogart Wealth LLC 3.067 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 68.609 $.
Bogart Wealth LLC verkaufte 248 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5.551 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Bogart Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 474.
Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Bogart Wealth LLC in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2023 mit 75.446 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Bogart Wealth LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .