BKM Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BKM Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,59 Mio. $	Verkaufen	71.273 -3.423	-5 %	-278.423 $	1,81 %	12
2026 Q2	6,02 Mio. $	Verkaufen	74.696 -2.788	-4 %	-216.143 $	2,13 %	10
2026 Q1	5,56 Mio. $	Kaufen	77.484 +1.108	+1 %	+82.323 $	2,03 %	10
2025 Q4	5,54 Mio. $	Kaufen	76.376 +532	+0,7 %	+38.700 $	2,03 %	9
2025 Q3	5,57 Mio. $	Verkaufen	75.844 -112	-0,1 %	-8.043 $	2,05 %	9
2025 Q2	5,31 Mio. $	Kaufen	75.956 +6.664	+10 %	+437.435 $	2,08 %	8
2025 Q1	4,48 Mio. $	Verkaufen	69.292 -1.876	-3 %	-125.896 $	1,84 %	9
2024 Q4	4,7 Mio. $	Verkaufen	71.168 -2.240	-3 %	-152.069 $	1,93 %	9
2024 Q3	4,84 Mio. $	Verkaufen	73.408 -1.132	-2 %	-71.075 $	1,97 %	8
2024 Q2	4,51 Mio. $	Verkaufen	74.540 -152	-0,2 %	-9.237 $	2,17 %	7
2024 Q1	4,67 Mio. $	Kaufen	74.692 +860	+1 %	+50.823 $	2,01 %	8
2023 Q4	4,29 Mio. $	Kaufen	+73.832	Neu	+3,94 Mio. $	1,83 %	10

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von BKM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BKM Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 278.423 $ und hielt danach 71.273 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $. Die Position macht 1,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.061 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BKM Wealth Management 71.273 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 5,59 Mio. $.
BKM Wealth Management verkaufte 3.423 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 278.423 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,81 % des Portfolios von BKM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von BKM Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.061 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von BKM Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .