Birchbrooks iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Birchbrook Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,8 Mio. $	Verkaufen	69.769 -755	-1 %	-74.820 $	3,26 %	9
2026 Q2	6,8 Mio. $	Verkaufen	70.524 -1.796	-2 %	-170.445 $	3,19 %	9
2026 Q1	6,71 Mio. $	Verkaufen	72.320 -1.867	-3 %	-177.320 $	3,29 %	8
2025 Q4	6,99 Mio. $	Verkaufen	74.187 -636	-0,9 %	-59.912 $	3,48 %	7
2025 Q3	7,12 Mio. $	Verkaufen	74.823 -54.808	-42 %	-5,13 Mio. $	3,68 %	6
2025 Q2	12,2 Mio. $	Verkaufen	129.631 -1.849	-1 %	-170.131 $	6,52 %	3
2025 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	131.480 +1.998	+2 %	+183.868 $	6,92 %	3
2024 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	129.482 +1.145	+0,9 %	+105.040 $	6,54 %	3
2024 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	128.337 +4.763	+4 %	+419.911 $	6,5 %	3
2024 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	123.574 +6.074	+5 %	+500.499 $	6,22 %	3
2024 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	117.500 +85.183	+264 %	+6,87 Mio. $	5,84 %	3
2023 Q4	2,52 Mio. $	Kaufen	+32.317	Neu	+2,41 Mio. $	1,66 %	10

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 315 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIA

Koenig Investment Advisory Ashland, Oregon 137 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWMWV

Ironwood Wealth Management (West Virginia) Hurricane, West Virginia 237 Mio. $ AUM 9,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Birchbrook: Q3 2026 im Rückblick

Birchbrook verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 74.820 $ und hielt danach 69.769 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Die Position macht 3,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Birchbrook meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 69.769 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 6,8 Mio. $.
Birchbrook verkaufte 755 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 74.820 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 3,26 % des Portfolios von Birchbrook aus und war dessen Position auf Rang 9.
Birchbrook meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Birchbrook in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q1 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .