BigSur Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BigSur Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	977.400 $	Halten	10.000	–	–	0,23 %	100
2026 Q2	922.700 $	Halten	10.000	–	–	0,22 %	104
2026 Q1	939.800 $	Halten	10.000	–	–	0,26 %	90
2025 Q4	999.100 $	Halten	10.000	–	–	0,24 %	87
2025 Q3	954.700 $	Halten	10.000	–	–	0,23 %	85
2025 Q2	912.400 $	Halten	10.000	–	–	0,23 %	87
2025 Q1	782.800 $	Halten	10.000	–	–	0,21 %	94
2024 Q4	740.100 $	Halten	10.000	–	–	0,21 %	94
2024 Q3	648.100 $	Halten	10.000	–	–	0,18 %	104
2024 Q2	736.900 $	Halten	10.000	–	–	0,23 %	94
2024 Q1	723.400 $	Kaufen	+10.000	Neu	+658.556 $	0,23 %	93

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von BigSur Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BigSur Wealth Management hielt seine Position in Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 mit 10.000 Aktien im Wert von 977.400 $ unverändert. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #100.

BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 999.100 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BigSur Wealth Management 10.000 Aktien von Charles Schwab im Wert von 977.400 $.
BigSur Wealth Management ließ seinen Bestand an Charles Schwab-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von BigSur Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 100.
BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von BigSur Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 999.100 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von BigSur Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .