BigSur Wealth Managements iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BigSur Wealth Management Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,12 Mio. $	Verkaufen	18.800 -6.400	-25 %	-2,77 Mio. $	1,92 %	12
2026 Q2	10,7 Mio. $	Halten	25.200	–	–	2,59 %	7
2026 Q1	9,34 Mio. $	Verkaufen	25.200 -6.500	-21 %	-2,51 Mio. $	2,62 %	6
2025 Q4	12,3 Mio. $	Halten	31.700	–	–	2,97 %	6
2025 Q3	12 Mio. $	Halten	31.700	–	–	2,94 %	6
2025 Q2	11,1 Mio. $	Verkaufen	31.700 -3.300	-9 %	-1,07 Mio. $	2,81 %	6
2025 Q1	11,1 Mio. $	Halten	35.000	–	–	3,01 %	4
2024 Q4	11,7 Mio. $	Halten	35.000	–	–	3,34 %	4
2024 Q3	11,4 Mio. $	Halten	35.000	–	–	3,15 %	5
2024 Q2	10,8 Mio. $	Halten	35.000	–	–	3,31 %	5
2024 Q1	10,5 Mio. $	Verkaufen	35.000 -1.500	-4 %	-427.894 $	3,29 %	4
2023 Q4	10 Mio. $	Verkaufen	36.500 -3.000	-8 %	-764.918 $	4,76 %	4
2023 Q3	9,7 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,9 %	4
2023 Q2	10,1 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,8 %	4
2023 Q1	9,3 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,36 %	4
2022 Q4	8,72 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,2 %	4
2022 Q3	8,18 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,14 %	3
2022 Q2	8,59 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,05 %	3
2022 Q1	10,4 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,04 %	3
2021 Q4	11 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,29 %	3
2021 Q3	10,1 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,52 %	3
2021 Q2	10,1 Mio. $	Halten	39.500	–	–	4,56 %	3
2021 Q1	9,37 Mio. $	Kaufen	39.500 +1.000	+3 %	+232.261 $	4,81 %	3
2020 Q4	8,61 Mio. $	Halten	38.500	–	–	4,86 %	4
2020 Q3	7,54 Mio. $	Halten	38.500	–	–	4,8 %	4
2020 Q2	6,93 Mio. $	Verkaufen	38.500 -3.000	-7 %	-508.314 $	4,96 %	4
2020 Q1	6,16 Mio. $	Kaufen	41.500 +14.500	+54 %	+2,58 Mio. $	4,61 %	4
2019 Q4	5,09 Mio. $	Halten	27.000	–	–	2,88 %	5
2019 Q3	4,69 Mio. $	Halten	27.000	–	–	3,16 %	4
2019 Q2	4,69 Mio. $	Halten	27.000	–	–	3,27 %	4
2019 Q1	4,5 Mio. $	Kaufen	+27.000	Neu	+4,33 Mio. $	2,95 %	4

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

American Family Investments Madison, Wisconsin 6,41 Mrd. $ AUM 0,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 8,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von BigSur Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BigSur Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 2,77 Mio. $ und hielt danach 18.800 Aktien im Wert von 8,12 Mio. $. Die Position macht 1,92 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 791 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BigSur Wealth Management 18.800 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 8,12 Mio. $.
BigSur Wealth Management verkaufte 6.400 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 1,92 % des Portfolios von BigSur Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
Die Position von BigSur Wealth Management in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q4 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 791 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von BigSur Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .