Beta Wealth Groups Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	554.238 $	Kaufen	6.707 +202	+3 %	+16.234 $	0,21 %	80
2026 Q1	517.854 $	Kaufen	6.505 +202	+3 %	+17.350 $	0,21 %	77
2025 Q4	587.460 $	Kaufen	6.303 +1	+0 %	+87 $	0,24 %	70
2025 Q3	528.203 $	Kaufen	6.302 +1.500	+31 %	+121.638 $	0,21 %	82
2025 Q2	384.705 $	Kaufen	4.802 +102	+2 %	+7.354 $	0,14 %	84
2025 Q1	337.413 $	Kaufen	+4.700	Neu	+352.870 $	0,12 %	86
2024 Q4	–	Verkaufen	-8.422	Geschlossen	-475.741 $	–	115
2024 Q3	475.741 $	Kaufen	8.422 +306	+4 %	+17.306 $	0,21 %	75
2024 Q2	482.012 $	Verkaufen	8.116 -12	-0,1 %	-708 $	0,23 %	69
2024 Q1	471.154 $	Verkaufen	8.128 -1.183	-13 %	-61.893 $	0,23 %	70
2023 Q4	458.309 $	Kaufen	9.311 +106	+1 %	+4.574 $	0,24 %	67
2023 Q3	376.118 $	Kaufen	9.205 +1.405	+18 %	+60.660 $	0,22 %	76
2023 Q2	332.904 $	Kaufen	7.800 +1.000	+15 %	+40.251 $	0,19 %	77
2023 Q1	254.184 $	Kaufen	6.800 +900	+15 %	+39.228 $	0,15 %	89
2022 Q4	243.611 $	Kaufen	+5.900	Neu	+261.145 $	0,16 %	86

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Wells Fargo (WFC) im Q2 2026 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.234 $ und erhöhte die Position damit auf 6.707 Aktien im Wert von 554.238 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WFC und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 587.460 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.883 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 6.707 Aktien von Wells Fargo im Wert von 554.238 $.
Beta Wealth Group kaufte im Q2 2026 202 Aktien von Wells Fargo im geschätzten Wert von 16.234 $.
Wells Fargo machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 80.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Wells Fargo und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Wells Fargo erreichte im Q4 2025 mit 587.460 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.883 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .