Beta Wealth Groups Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	4.683 +2	+0 %	+459 $	0,42 %	48
2026 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	4.681 -320	-6 %	-71.338 $	0,42 %	44
2025 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	5.001 -851	-15 %	-185.936 $	0,44 %	47
2025 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	+5.852	Neu	+1,23 Mio. $	0,5 %	44
2022 Q1	–	Verkaufen	-1.658	Geschlossen	-255.000 $	–	98
2021 Q4	255.000 $	Halten	1.658	–	–	0,18 %	52
2021 Q3	255.000 $	Verkaufen	1.658 -48.316	-97 %	-7,7 Mio. $	0,18 %	52
2021 Q2	7,73 Mio. $	Kaufen	49.974 +1.329	+3 %	+203.980 $	5,38 %	2
2021 Q1	7,15 Mio. $	Kaufen	48.645 +4.235	+10 %	+602.449 $	5,2 %	3
2020 Q4	6,27 Mio. $	Kaufen	+44.410	Neu	+6,02 Mio. $	5,38 %	6

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q2 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 459 $ und erhöhte die Position damit auf 4.683 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 7,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.603 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 4.683 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
Beta Wealth Group kaufte im Q2 2026 2 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im geschätzten Wert von 459 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q2 2026 0,42 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 48.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q2 2021 mit 7,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.603 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .