Beta Wealth Groups iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	12.026 -173	-1 %	-16.418 $	0,44 %	45
2026 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	12.199 -105	-0,9 %	-9.972 $	0,47 %	42
2025 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	12.304 -285	-2 %	-26.847 $	0,47 %	46
2025 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	+12.589	Neu	+1,18 Mio. $	0,47 %	46
2021 Q1	–	Verkaufen	-13.046	Geschlossen	-886.000 $	–	63
2020 Q4	886.000 $	Kaufen	+13.046	Neu	+858.848 $	0,76 %	28

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 16.418 $ und hielt danach 12.026 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.380 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 12.026 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
Beta Wealth Group verkaufte 173 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.418 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,44 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 45.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.380 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .