Beta Wealth Groups Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF SPVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu SPVM Fondsaktivität für SPVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,9 Mio. $	Kaufen	173.484 +1.360	+0,8 %	+97.797 $	4,84 %	3
2026 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	172.124 -2.550	-1 %	-178.745 $	4,91 %	3
2025 Q4	11,8 Mio. $	Verkaufen	174.674 -3.285	-2 %	-216.757 $	4,76 %	3
2025 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	177.959 +180	+0,1 %	+11.328 $	4,62 %	3
2025 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	177.779 +36.823	+26 %	+2,09 Mio. $	3,89 %	5
2025 Q1	8,09 Mio. $	Kaufen	+140.956	Neu	+8,23 Mio. $	2,9 %	8

Weitere Fonds mit SPVM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWMGP

Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFG Advisory Atlanta, Georgia 2,85 Mrd. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPVM-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) im Q2 2026 um 0,79 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 97.797 $ und erhöhte die Position damit auf 173.484 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Die Position macht 4,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SPVM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPVM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 173.484 Aktien von Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF im Wert von 12,9 Mio. $.
Beta Wealth Group kaufte im Q2 2026 1.360 Aktien von Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF im geschätzten Wert von 97.797 $.
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF machte in Q2 2026 4,84 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 3.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .