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Beta Wealth Groups Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		643.749 $ Kaufen
6.726
+198
+3 % +18.641 $ 0,24 % 71
2026
Q1 		630.041 $ Kaufen
6.528
+204
+3 % +18.871 $ 0,26 % 66
2025
Q4 		551.481 $ Verkaufen
6.324
-197
-3 % -17.985 $ 0,22 % 73
2025
Q3 		617.972 $ Verkaufen
6.521
-6
-0,1 % -560 $ 0,24 % 70
2025
Q2 		599.388 $ Verkaufen
6.527
-97
-1 % -8.712 $ 0,22 % 60
2025
Q1 		609.041 $ Verkaufen
6.624
-95
-1 % -8.224 $ 0,22 % 52
2024
Q4 		553.076 $ Kaufen
6.719
+103
+2 % +9.036 $ 0,24 % 64
2024
Q3 		596.675 $ Verkaufen
6.616
-200
-3 % -17.084 $ 0,27 % 63
2024
Q2 		528.683 $ Kaufen
6.816
+1.101
+19 % +83.435 $ 0,25 % 65
2024
Q1 		410.025 $ Kaufen
5.715
+205
+4 % +14.151 $ 0,2 % 79
2023
Q4 		386.371 $ Verkaufen
5.510
-295
-5 % -20.258 $ 0,2 % 76
2023
Q3 		375.712 $ Kaufen
5.805
+205
+4 % +14.227 $ 0,22 % 77
2023
Q2 		393.400 $ Kaufen
5.600
+500
+10 % +35.858 $ 0,23 % 72
2023
Q1 		354.858 $ Kaufen
5.100
+300
+6 % +20.200 $ 0,2 % 76
2022
Q4 		342.768 $ Kaufen
+4.800
Neu +320.943 $ 0,23 % 72

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.641 $ und erhöhte die Position damit auf 6.726 Aktien im Wert von 643.749 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 6.726 Aktien von Southern Company im Wert von 643.749 $.
  • Beta Wealth Group kaufte im Q2 2026 198 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 18.641 $.
  • Southern Company machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 71.
  • Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .