Bernardo Wealth Planning
MGK-Symbol

Bernardo Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF MGK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu MGK Fondsaktivität für MGK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		87,4 Mio. $ Kaufen
943.470
+453.010
+92 % +40,4 Mio. $ 7,38 % 2
2026
Q2 		43,1 Mio. $ Verkaufen
490.460
-29.320
-6 % -2,5 Mio. $ 7,37 % 2
2026
Q1 		38,2 Mio. $ Verkaufen
519.780
-16.990
-3 % -1,33 Mio. $ 7,48 % 2
2025
Q4 		44,3 Mio. $ Verkaufen
536.770
-7.540
-1 % -619.351 $ 8,44 % 2
2025
Q3 		43,8 Mio. $ Verkaufen
544.310
-67.430
-11 % -5,18 Mio. $ 8,59 % 2
2025
Q2 		44,8 Mio. $ Kaufen
611.740
+12.240
+2 % +806.622 $ 9,73 % 2
2025
Q1 		37 Mio. $ Kaufen
599.500
+4.500
+0,8 % +303.629 $ 8,86 % 2
2024
Q4 		40,5 Mio. $ Verkaufen
595.000
-12.175
-2 % -819.452 $ 9,69 % 2
2024
Q3 		39,6 Mio. $ Verkaufen
607.175
-7.360
-1 % -459.050 $ 9,59 % 2
2024
Q2 		38,6 Mio. $ Verkaufen
614.535
-21.690
-3 % -1,27 Mio. $ 10,39 % 1
2024
Q1 		36,5 Mio. $ Kaufen
636.225
+13.135
+2 % +724.729 $ 10,14 % 2
2023
Q4 		32,3 Mio. $ Kaufen
623.090
+11.215
+2 % +544.155 $ 10,2 % 1
2023
Q3 		27,8 Mio. $ Kaufen
611.875
+11.745
+2 % +554.131 $ 10,97 % 1
2023
Q2 		28,2 Mio. $ Verkaufen
600.130
-26.570
-4 % -1,14 Mio. $ 11,25 % 1
2023
Q1 		25,6 Mio. $ Kaufen
626.700
+9.040
+1 % +342.566 $ 11 % 1
2022
Q4 		21,3 Mio. $ Kaufen
617.660
+13.960
+2 % +499.881 $ 9,94 % 2
2022
Q3 		21,7 Mio. $ Kaufen
603.700
+10
+0 % +394 $ 12,28 % 1
2022
Q2 		21,9 Mio. $ Kaufen
603.690
+13.745
+2 % +552.913 $ 12,53 % 1
2022
Q1 		27,8 Mio. $ Kaufen
589.945
+22.065
+4 % +1,02 Mio. $ 13,79 % 1
2021
Q4 		29,6 Mio. $ Kaufen
567.880
+11.220
+2 % +568.262 $ 14,46 % 1
2021
Q3 		26,1 Mio. $ Kaufen
556.660
+17.890
+3 % +865.420 $ 15,19 % 1
2021
Q2 		24,9 Mio. $ Kaufen
538.770
+23.585
+5 % +1,04 Mio. $ 14,97 % 1
2021
Q1 		21,3 Mio. $ Kaufen
515.185
+24.665
+5 % +1,02 Mio. $ 13,57 % 1
2020
Q4 		20 Mio. $ Verkaufen
490.520
-41.230
-8 % -1,6 Mio. $ 7,71 % 2
2020
Q3 		19,7 Mio. $ Kaufen
531.750
+15.705
+3 % +565.895 $ 8,86 % 2
2020
Q2 		16,9 Mio. $ Kaufen
516.045
+288.065
+126 % +8,6 Mio. $ 9,05 % 1
2020
Q1 		5,79 Mio. $ Kaufen
227.980
+9.870
+5 % +285.113 $ 4,03 % 4
2019
Q4 		6,35 Mio. $ Verkaufen
218.110
-2.325
-1 % -64.215 $ 3,86 % 4
2019
Q3 		5,85 Mio. $ Verkaufen
220.435
-2.550
-1 % -67.457 $ 4,24 % 4
2019
Q2 		5,78 Mio. $ Verkaufen
222.985
-28.510
-11 % -725.597 $ 4,52 % 3
2019
Q1 		6,26 Mio. $ Verkaufen
251.495
-398.020
-61 % -9,35 Mio. $ 4,96 % 2
2018
Q4 		13,9 Mio. $ Kaufen
+649.515
Neu +15 Mio. $ 12,29 % 1

Weitere Fonds mit MGK im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Angeles Wealth Management
Angeles Wealth Management Santa Monica, California 2,27 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petredis Investment Advisors
Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland 1,18 Mrd. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leelyn Smith
Leelyn Smith Geneva, Illinois 903 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 783 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGK-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF (MGK) im Q3 2026 um 92 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 40,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 943.470 Aktien im Wert von 87,4 Mio. $. Die Position macht 7,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in MGK und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGK.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 943.470 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 87,4 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 453.010 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 40,4 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF machte in Q3 2026 7,38 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 2.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .