Bernardo Wealth Plannings JPMorgan Income ETF JPIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu JPIE Fondsaktivität für JPIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	36,4 Mio. $	Kaufen	809.924 +438.067	+118 %	+20 Mio. $	3,07 %	11
2026 Q2	17,1 Mio. $	Kaufen	371.857 +63.279	+21 %	+2,91 Mio. $	2,93 %	11
2026 Q1	14,2 Mio. $	Kaufen	308.578 +12.087	+4 %	+559.616 $	2,78 %	13
2025 Q4	13,7 Mio. $	Kaufen	296.491 +10.569	+4 %	+489.635 $	2,62 %	13
2025 Q3	13,3 Mio. $	Kaufen	285.922 +66.039	+30 %	+3,06 Mio. $	2,6 %	13
2025 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	219.883 +11.113	+5 %	+509.157 $	2,21 %	13
2025 Q1	9,6 Mio. $	Kaufen	208.770 +7.303	+4 %	+335.096 $	2,3 %	15
2024 Q4	9,16 Mio. $	Kaufen	201.467 +14.523	+8 %	+665.887 $	2,19 %	17
2024 Q3	8,61 Mio. $	Kaufen	186.944 +23.469	+14 %	+1,08 Mio. $	2,09 %	16
2024 Q2	7,43 Mio. $	Kaufen	163.475 +23.851	+17 %	+1,08 Mio. $	2 %	15
2024 Q1	6,36 Mio. $	Kaufen	139.624 +15.410	+12 %	+700.112 $	1,77 %	15
2023 Q4	5,67 Mio. $	Kaufen	124.214 +23.274	+23 %	+1,04 Mio. $	1,79 %	16
2023 Q3	4,48 Mio. $	Kaufen	100.940 +6.677	+7 %	+299.088 $	1,77 %	16
2023 Q2	4,26 Mio. $	Kaufen	94.263 +11.136	+13 %	+506.966 $	1,7 %	16
2023 Q1	3,81 Mio. $	Kaufen	83.127 +3.975	+5 %	+181.193 $	1,63 %	16
2022 Q4	3,57 Mio. $	Kaufen	+79.152	Neu	+3,55 Mio. $	1,67 %	16

Weitere Fonds mit JPIE im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Southern Financial Group Birmingham, Alabama 366 Mio. $ AUM 5,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams Financial North Bennington, Vermont 197 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Enclave Advisors Austin, Texas 793 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWMSC

Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 573 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D'Orazio & Associates Falls Church, Virginia 902 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leverty Financial Group Hudson, Wisconsin 549 Mio. $ AUM 10,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPIE-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Income ETF (JPIE) im Q3 2026 um 118 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 809.924 Aktien im Wert von 36,4 Mio. $. Die Position macht 3,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JPIE und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 361 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPIE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 809.924 Aktien von JPMorgan Income ETF im Wert von 36,4 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 438.067 Aktien von JPMorgan Income ETF im geschätzten Wert von 20 Mio. $.
JPMorgan Income ETF machte in Q3 2026 3,07 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 11.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JPMorgan Income ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 361 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Income ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .