Bernard Wealth Managements Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	39 Mio. $	Kaufen	1.323.557 +20.160	+2 %	+575.675 $	14,36 %	2
2026 Q1	33,4 Mio. $	Verkaufen	1.303.397 -46.237	-3 %	-1,24 Mio. $	14,26 %	2
2025 Q4	36,3 Mio. $	Kaufen	1.349.634 +8.928	+0,7 %	+238.429 $	14,74 %	2
2025 Q3	35,3 Mio. $	Kaufen	1.340.706 +43.529	+3 %	+1,11 Mio. $	14,75 %	2
2025 Q2	31,7 Mio. $	Verkaufen	1.297.177 -37.355	-3 %	-844.537 $	14,69 %	2
2025 Q1	29,5 Mio. $	Kaufen	1.334.532 +45.759	+4 %	+1,07 Mio. $	14,39 %	1
2024 Q4	29,9 Mio. $	Kaufen	+1.288.773	Neu	+30 Mio. $	14,06 %	2

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 575.675 $ und erhöhte die Position damit auf 1.323.557 Aktien im Wert von 39 Mio. $. Die Position macht 14,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.617 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 1.323.557 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 39 Mio. $.
Bernard Wealth Management kaufte im Q2 2026 20.160 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 575.675 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 14,36 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.617 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .