Bernard Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	376.001 $	Verkaufen	4.075 -1.009	-20 %	-92.015 $	0,14 %	52
2026 Q1	477.795 $	Kaufen	5.084 +909	+22 %	+89.150 $	0,2 %	45
2025 Q4	417.125 $	Verkaufen	4.175 -369	-8 %	-35.007 $	0,17 %	48
2025 Q3	433.816 $	Halten	4.544	–	–	0,18 %	47
2025 Q2	414.595 $	Halten	4.544	–	–	0,19 %	43
2025 Q1	355.705 $	Kaufen	4.544 +825	+22 %	+64.750 $	0,17 %	47
2024 Q4	275.244 $	Kaufen	+3.719	Neu	+278.283 $	0,13 %	50

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 92.015 $ und hielt danach 4.075 Aktien im Wert von 376.001 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 477.795 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 4.075 Aktien von Charles Schwab im Wert von 376.001 $.
Bernard Wealth Management verkaufte 1.009 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 92.015 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 52.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Bernard Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q1 2026 mit 477.795 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .