Bernard Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8 Mio. $	Kaufen	221.529 +2.427	+1 %	+80.200 $	2,95 %	8
2026 Q1	6,37 Mio. $	Verkaufen	219.102 -289	-0,1 %	-8.663 $	2,72 %	10
2025 Q4	6,25 Mio. $	Kaufen	219.391 +452	+0,2 %	+12.764 $	2,54 %	10
2025 Q3	6,11 Mio. $	Kaufen	218.939 +1.789	+0,8 %	+47.837 $	2,55 %	9
2025 Q2	5,49 Mio. $	Verkaufen	217.150 -12.181	-5 %	-287.971 $	2,55 %	9
2025 Q1	5,37 Mio. $	Kaufen	229.331 +22.228	+11 %	+566.565 $	2,62 %	11
2024 Q4	5,36 Mio. $	Kaufen	+207.103	Neu	+5,51 Mio. $	2,52 %	9

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 80.200 $ und erhöhte die Position damit auf 221.529 Aktien im Wert von 8 Mio. $. Die Position macht 2,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 221.529 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 8 Mio. $.
Bernard Wealth Management kaufte im Q2 2026 2.427 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 80.200 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 2,95 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .