Bernard Wealth Managements iShares US Financial Services ETF IYG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu IYG Fondsaktivität für IYG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,98 Mio. $	Verkaufen	43.980 -2.134	-5 %	-187.187 $	1,47 %	18
2026 Q1	3,82 Mio. $	Verkaufen	46.114 -110	-0,2 %	-9.653 $	1,63 %	16
2025 Q4	4,26 Mio. $	Kaufen	46.224 +688	+2 %	+61.407 $	1,73 %	16
2025 Q3	4,08 Mio. $	Kaufen	45.536 +910	+2 %	+79.994 $	1,7 %	17
2025 Q2	3,82 Mio. $	Kaufen	44.626 +9.302	+26 %	+737.860 $	1,77 %	16
2025 Q1	2,77 Mio. $	Verkaufen	35.324 -37	-0,1 %	-2.980 $	1,35 %	19
2024 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	+35.361	Neu	+2,73 Mio. $	1,29 %	19

Weitere Fonds mit IYG im Portfolio

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYG-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares US Financial Services ETF (IYG) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 187.187 $ und hielt danach 43.980 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Die Position macht 1,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IYG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 43.980 Aktien von iShares US Financial Services ETF im Wert von 3,98 Mio. $.
Bernard Wealth Management verkaufte 2.134 Aktien von iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 187.187 $.
iShares US Financial Services ETF machte in Q2 2026 1,47 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares US Financial Services ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Bernard Wealth Management in iShares US Financial Services ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Financial Services ETF.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .