Berger Financial Groups Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Berger Financial Group Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	682.397 $	Kaufen	9.724 +1.657	+21 %	+126.712 $	0,03 %	267
2026 Q2	659.414 $	Kaufen	8.067 +104	+1 %	+8.438 $	0,03 %	264
2026 Q1	636.208 $	Kaufen	7.963 +2.866	+56 %	+230.236 $	0,04 %	262
2025 Q4	402.371 $	Kaufen	+5.097	Neu	+420.365 $	0,02 %	321

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mount Yale Investment Advisors Denver, Colorado 5,96 Mrd. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KDA

Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 474 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ted Buchan & Co San Diego, California 303 Mio. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadcap Wealth Management Frisco, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan 309 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Berger Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Berger Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 126.712 $ und erhöhte die Position damit auf 9.724 Aktien im Wert von 682.397 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #267.

Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in UTES und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Berger Financial Group 9.724 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Wert von 682.397 $.
Berger Financial Group kaufte im Q3 2026 1.657 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im geschätzten Wert von 126.712 $.
Virtus Reaves Utilities ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Berger Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 267.
Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Berger Financial Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .