Berger Financial Groups WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Berger Financial Group Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	249.626 $	Kaufen	4.627 +1	+0 %	+57 $	0,01 %	416
2026 Q2	261.480 $	Halten	4.626	–	–	0,01 %	404
2026 Q1	243.032 $	Kaufen	4.626 +1	+0 %	+54 $	0,01 %	409
2025 Q4	238.655 $	Kaufen	4.625 +1	+0 %	+52 $	0,01 %	418
2025 Q3	241.850 $	Kaufen	4.624 +103	+2 %	+5.334 $	0,01 %	392
2025 Q2	226.576 $	Kaufen	4.521 +1	+0 %	+48 $	0,01 %	383
2025 Q1	223.827 $	Kaufen	4.520 +1	+0 %	+51 $	0,02 %	385
2024 Q4	230.352 $	Verkaufen	4.519 -586	-11 %	-30.735 $	0,02 %	374
2024 Q3	261.003 $	Kaufen	5.105 +1	+0 %	+49 $	0,02 %	336
2024 Q2	238.718 $	Kaufen	5.104 +1	+0 %	+47 $	0,02 %	329
2024 Q1	248.894 $	Kaufen	+5.103	Neu	+234.020 $	0,02 %	318
2022 Q3	–	Verkaufen	-6.134	Geschlossen	-239.000 $	–	239
2022 Q2	239.000 $	Halten	6.134	–	–	0,03 %	209
2022 Q1	272.000 $	Halten	6.134	–	–	0,03 %	224
2021 Q4	272.000 $	Kaufen	6.134 +24	+0,4 %	+1.047 $	0,04 %	219
2021 Q3	253.000 $	Kaufen	6.110 +200	+3 %	+8.397 $	0,05 %	179
2021 Q2	248.000 $	Halten	5.910	–	–	0,04 %	179
2021 Q1	239.000 $	Verkaufen	5.910 -32.887	-85 %	-1,25 Mio. $	0,05 %	169
2020 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	+38.797	Neu	+1,26 Mio. $	0,24 %	87

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,06 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Berger Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Berger Financial Group erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 57 $ und erhöhte die Position damit auf 4.627 Aktien im Wert von 249.626 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #416.

Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Berger Financial Group 4.627 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 249.626 $.
Berger Financial Group kaufte im Q3 2026 1 Aktie von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 57 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Berger Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 416.
Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Berger Financial Group in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2020 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Berger Financial Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .