BerganKDV Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	14,9 Mio. $	Kaufen	269.992 +16.552	+7 %	+867.725 $	1,49 %	15
2023 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	253.440 +16.372	+7 %	+871.020 $	1,38 %	17
2022 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	237.068 +15.724	+7 %	+800.935 $	1,31 %	18
2022 Q3	10,4 Mio. $	Kaufen	221.344 +12.192	+6 %	+637.158 $	1,24 %	17
2022 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	209.152 +17.540	+9 %	+947.700 $	1,18 %	18
2022 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	191.612 +24.612	+15 %	+1,44 Mio. $	1,22 %	19
2021 Q4	10,6 Mio. $	Kaufen	167.000 +22.676	+16 %	+1,42 Mio. $	1,11 %	21
2021 Q3	8,54 Mio. $	Kaufen	144.324 +24.480	+20 %	+1,48 Mio. $	0,97 %	21
2021 Q2	7,11 Mio. $	Kaufen	119.844 +768	+0,6 %	+44.511 $	0,84 %	22
2021 Q1	6,59 Mio. $	Verkaufen	119.076 -496	-0,4 %	-26.916 $	0,85 %	23
2020 Q4	6,18 Mio. $	Kaufen	119.572 +7.956	+7 %	+385.220 $	0,87 %	23
2020 Q3	4,92 Mio. $	Kaufen	111.616 +102.852	+1.174 %	+4,48 Mio. $	0,78 %	27
2020 Q2	359.000 $	Kaufen	8.764 +7.808	+817 %	+299.084 $	0,06 %	177
2020 Q1	31.000 $	Kaufen	+956	Neu	+39.588 $	0,01 %	374

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2023 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 867.725 $ und erhöhte die Position damit auf 269.992 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 1,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2023 halten 1.655 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 269.992 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
BerganKDV Wealth Management kaufte im Q2 2023 16.552 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 867.725 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2023 1,49 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 1.655 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .