BerganKDV Wealth Managements iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	20,1 Mio. $	Kaufen	206.357 +4.241	+2 %	+417.195 $	2,01 %	12
2023 Q1	20,1 Mio. $	Kaufen	+202.116	Neu	+19,8 Mio. $	2,07 %	12

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2023 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 417.195 $ und erhöhte die Position damit auf 206.357 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $. Die Position macht 2,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2023 halten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 206.357 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 20,1 Mio. $.
BerganKDV Wealth Management kaufte im Q2 2023 4.241 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 417.195 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2023 2,01 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .