BerganKDV Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF EFIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu EFIV Fondsaktivität für EFIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	33.174 +13.572	+69 %	+552.162 $	0,14 %	113
2023 Q1	772.907 $	Kaufen	19.602 +31	+0,2 %	+1.187 $	0,08 %	144
2022 Q4	717.473 $	Kaufen	19.571 +1.584	+9 %	+58.400 $	0,08 %	145
2022 Q3	612.000 $	Kaufen	17.987 +29	+0,2 %	+1.102 $	0,07 %	151
2022 Q2	651.000 $	Kaufen	17.958 +51	+0,3 %	+2.001 $	0,07 %	153
2022 Q1	778.000 $	Kaufen	17.907 +583	+3 %	+24.882 $	0,08 %	141
2021 Q4	785.000 $	Kaufen	17.324 +3.335	+24 %	+145.540 $	0,08 %	148
2021 Q3	564.000 $	Kaufen	13.989 +6.237	+80 %	+258.162 $	0,06 %	168
2021 Q2	311.000 $	Kaufen	7.752 +930	+14 %	+36.284 $	0,04 %	215
2021 Q1	252.000 $	Kaufen	6.822 +6.075	+813 %	+218.177 $	0,03 %	218
2020 Q4	26.000 $	Halten	747	–	–	﹤0,01 %	430
2020 Q3	24.000 $	Kaufen	+747	Neu	+23.606 $	﹤0,01 %	403

Weitere Fonds mit EFIV im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFIV-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF (EFIV) im Q2 2023 um 69 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 552.162 $ und erhöhte die Position damit auf 33.174 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in EFIV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2023 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFIV.

Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 33.174 Aktien von State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF im Wert von 1,43 Mio. $.
BerganKDV Wealth Management kaufte im Q2 2023 13.572 Aktien von State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF im geschätzten Wert von 552.162 $.
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF machte in Q2 2023 0,14 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 113.
BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .