Bennett Associates Wealth Managements First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bennett Associates Wealth Management Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	205.874 +42.129	+26 %	+2,17 Mio. $	6,13 %	6
2026 Q2	7,97 Mio. $	Verkaufen	163.745 -9.136	-5 %	-455.901 $	4,93 %	8
2026 Q1	8,78 Mio. $	Verkaufen	172.881 -10.452	-6 %	-510.808 $	5,92 %	7
2025 Q4	8,13 Mio. $	Kaufen	183.333 +5.716	+3 %	+248.948 $	5,63 %	5
2025 Q3	7,71 Mio. $	Kaufen	177.617 +52.383	+42 %	+2,27 Mio. $	5,6 %	5
2025 Q2	5,24 Mio. $	Kaufen	125.234 +29.777	+31 %	+1,23 Mio. $	4,03 %	8
2025 Q1	4,15 Mio. $	Verkaufen	95.457 -216	-0,2 %	-9.128 $	3,42 %	10
2024 Q4	3,85 Mio. $	Kaufen	95.673 +4.601	+5 %	+193.102 $	3,2 %	11
2024 Q3	3,82 Mio. $	Kaufen	91.072 +1.384	+2 %	+55.847 $	3,13 %	12
2024 Q2	3,4 Mio. $	Verkaufen	89.688 -1.588	-2 %	-60.247 $	3,06 %	13
2024 Q1	3,51 Mio. $	Kaufen	91.276 +6.792	+8 %	+248.635 $	3,17 %	11
2023 Q4	3,03 Mio. $	Kaufen	+84.484	Neu	+2,86 Mio. $	2,96 %	12

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Bennett Associates Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Bennett Associates Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,17 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 205.874 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Die Position macht 6,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Bennett Associates Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bennett Associates Wealth Management 205.874 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 10,1 Mio. $.
Bennett Associates Wealth Management kaufte im Q3 2026 42.129 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 6,13 % des Portfolios von Bennett Associates Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Bennett Associates Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Bennett Associates Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .