Beam Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	138.657 +3.257	+2 %	+264.921 $	2,35 %	8
2026 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	135.400 -5.640	-4 %	-437.247 $	2,41 %	7
2026 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	141.040 +8.720	+7 %	+647.883 $	2,52 %	7
2025 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	132.320 +3.768	+3 %	+274.098 $	2,64 %	7
2025 Q3	9,44 Mio. $	Kaufen	128.552 +14.652	+13 %	+1,05 Mio. $	2,57 %	6
2025 Q2	7,97 Mio. $	Kaufen	113.900 +4.168	+4 %	+273.594 $	2,37 %	7
2025 Q1	7,09 Mio. $	Kaufen	109.732 +1.280	+1 %	+85.899 $	2,39 %	7
2024 Q4	7,16 Mio. $	Kaufen	108.452 +3.180	+3 %	+215.884 $	2,27 %	9
2024 Q3	6,94 Mio. $	Kaufen	105.272 +17.624	+20 %	+1,11 Mio. $	2,1 %	9
2024 Q2	5,3 Mio. $	Kaufen	+87.648	Neu	+5,33 Mio. $	1,77 %	12
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.580	Geschlossen	-213.000 $	–	105
2022 Q1	213.000 $	Kaufen	3.580 +204	+6 %	+11.968 $	0,24 %	83
2021 Q4	215.000 $	Kaufen	+3.376	Neu	+211.626 $	0,25 %	84

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Beam Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 264.921 $ und erhöhte die Position damit auf 138.657 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 2,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beam Wealth Advisors 138.657 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
Beam Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 3.257 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 264.921 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 2,35 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Beam Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .